جمع مشغل مركز البيانات الأمريكي Vantage 720 مليون يورو (821.4 مليون دولار) – أول صفقة من نوعها في أوروبا.
تتضمن صفقة التوريق المدعومة من الأصول (ABS) ، وهي الأولى التي يتم مقوّلتها على الإطلاق مع أصول مركز البيانات في القارة ، أربعة مراكز بيانات في ألمانيا.
وقالت الشركة إنها ستدفع في المتوسط قسيمة بنسبة 4.3 ٪ على السندات الصادرة من خلال العملية.
في ABS ، تجمع Vantage الأموال باستخدام البنية التحتية لمركز البيانات والإيرادات المستقبلية من المرافق كضمان.
قالت Vantage إنها ستستخدم الأموال بشكل أساسي لسداد قروض البناء الحالية المضمونة سابقًا للمرافق.
وقال شريف ميدولي ، المدير المالي لمراكز البيانات ، لـ CNBC: “نعتقد أن سوق ABS على وجه الخصوص هو نوع من الأنسب لنوع الأصول لدينا ، وهو مركّز عقاري ، ومستأجرين ذوي جودة ائتمانية عالية ، وعقود إيجار طويلة الأجل ، وهو أمر مثالي تقريبًا للمستثمر ABS”.
وأضاف Vantage أنه على الرغم من المبلغ الكبير المقترض ، تجاوز الطلب من المستثمرين المبلغ الذي تم جمعه.
وقال ريتش كوسجراي ، نائب الرئيس الأول لأسواق رأس المال العالمية في مراكز بيانات Vantage CNBC: “لذلك تم في الواقع أن هذه الصفقة كانت في الواقع رافعة بصراحة ، بصراحة”. “لقد كانت رافعة أعلى من معاملاتنا السابقة وكان لدينا بعض المستثمرين الذين لم يكونوا مرتاحين في مستوى الرافعة المالية هذا.”
“ومع ذلك ، على الرغم من ذلك ، كنا في الأساس مرتين وأربع مرات في الإنسان على التمويل المعني ، وتمكنا من تشديد التسعير بشكل كبير من خلال عملية التسويق” ، أضاف Cosgray.
وقالت الشركة في بيان إن المرافق الأربعة – اثنان في برلين واثنان في فرانكفورت – يمكنها الوصول إلى حوالي 55 ميجاوات من السلطة و “مستأجرون تمامًا للعملاء”. بلغت قيمة المرافق الأربعة أكثر من مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.
في العام الماضي ، جمعت Vantage 600 مليون جنيه إسترليني من خلال أول توريق على الإطلاق لمركز بيانات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا (EMEA). تضمنت الصفقة وحدتين من حرم كارديف للشركة مع 148 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. في جميع أنحاء المنطقة ، تمتلك الشركة 2500 ميجاوات من سعة مركز البيانات إما التشغيل أو قيد التطوير.
قادت الصفقة بنك باركليز وبنك دويتشه كمديرين رئيسيين وممثلان في شركة المحاماة البريطانية كليفورد تشانس.
اكتشاف المزيد من صحيفة 24 ساعة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
